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物联网行业最新深度思考

niangsha 2019-09-11 4人围观 ,发现0个评论 物联网产业

  全球多个组织和公司对物联网的市场空间进行了估计,数字虽有差别,但大多估计在百亿千亿美元规模。虽然数字已经清晰,但是如何定义这个规模的内涵,目前业内似乎并没有明确的答案。 如果概念都没有统一,谈规模是没有意义的。

  建设、运营和协同三个方面。就如同互联网对信息获取效率的拉动,物联网对生活效率的拉动将成为其主要价值。建设价值实际是物联网的成本,运营价值才是社会需要的价值,而协同则更加广阔。

  体现在上图中右侧黄色部分并行的垂直链条数以万计。以冰箱例子为例,冰箱行业、水龙头行业、微波炉行业都有联网的潜在需求。似乎所有制造业工厂里都可以成立物联网部门。

  体现在面对不同的行业新的技术层出不穷。单就无线通信标准:高功耗广域物联网的例子包括3G、4G等,又针对车联网垂直场景定义了LTE-V;低功耗广域物联网有NB-IoT、eMTC、EC-GSM、LoRa、Sigfox、RPMA、ZETA等;局域物联网的标准则更多:WIFI、蓝牙、红外、ZigBee、RFID等。如冰箱可以通过WIFI、蓝牙、NB-IoT等方式连接至水龙头、微波炉和手机。如果再往深入走一步考虑不同设备的驱动程序,则线索更加复杂。如冰箱里的压力传感器数据如何通过解码发送至其中的通信模块?水龙头上的通信模块又如何控制该水龙头出水。种种标准纷繁复杂。

  物联网规模可大可小,所以建设可难可易。理性的物联网开发者和使用者会先选择小范围实验,确定投资和收益后再进行全面推广。可以理解为冰箱厂商针对物联网冰箱的生产依照市场需求确定,谨慎扩产。

  由于运营商、设备商、行业公司本身都可以切入成平台的角色,导致现有物联网平台的数量众多。如冰箱厂商中,品牌A拥有自己的物联网平台、品牌B拥有自己的物联网平台、其中的物联网模块厂商也拥有一套物联网平台……物联网的平台不再稀缺的时候,平台的意义就不存在了。

  难看到物联网在所有行业的同步爆发。物联网的发展必定是一个由点及面、缓慢渗透的过程。特别在某些行业,数据价值还没被挖掘时,物联网的建设规模不会崛起。另外,现有的已经商用的物联网一般为垂直细分行业的应用

  跨行业的整合,一是参与者变得更加复杂,二是数据的价值变得模糊,数据的处理变得复杂。近年数据的价值渐渐被人们意识到,然而这样的价值很难有定量的结果。在一次跨行业的数据交易中,数据的买方很难完全意识到卖家数据的全部潜在价值;而卖方也很难评估买方的数据挖掘能力。这将导致买卖双方对数据价值的分歧,最终导致数据共享的困难。数据处理方面,两个不同行业物联网形成的数据库中字段变得不再一致,进行简单引用尚可,若要挖掘其中的重要信息则非要依靠大数据技术才可行。就以上文冰箱和水龙头的例子为例,冰箱的数据中包括食品重量,而水龙头的数据中则包含出水量,二者的联合数据挖掘将运用大数据工具,更加强调“相关关系”而非“因果关系”。

  如智能制造,如智慧家居,如自动驾驶。智能制造主要体现运营价值,物联网的建设将提高行业的生产效率。智慧家居主要体现协同价值,通过多种不同的家居联网提高生活品质。其他行业的应用必将在寻找运营价值和小规模网络运营中呈现多玩家博弈的状态。

  蜂窝物联网及NB-IoT的发展与思考网络是物联网的通道,也是目前物联网产业链中亟待成熟的环节。广义上来讲,物联网的网络是指各种通信网与互联网形成的融合网络,包括蜂窝网(2G/3G/4G、NB-IoT、eMtc等),局域自组网(WiFi、Zigbee等)、专网等。其中,蜂窝物联网的实施主体主要是电信运营商。由于人口红利消失,传统语音、短信业务下滑,全球电信运营商大都在积极发力物联网,国内三大运营商也不例外:

  中国移动于2016年发布“大连接”战略,物联网是该战略实施的关键组成部分。2013年左右,中国移动已构建了物联网专用网元HLR、GGSN,建设了自有的物联网连接管理平台,支撑物联网快速发展。目前,中移动一方面积极推进NB-IoT和eMtc建设,并给了专项投资,计划2018年全网商用,另一方面拟引入爱立信和沃达丰的连接管理平台。

  中国联通在3G时代,借助WCDMA的全球化优势,一扫2G时代的竞争劣势,物联网,尤其是车联网发展开始提速,并引入了Jasper平台,之后随着4G FDD的一脉相承,物联网发展不断提速。目前,中国联通也在大力推进NB-IoT的建设。

  中国电信在2G/3G时代,受制于网络制式(CDMA和CDMA 2000),可支持的物联网终端较少,物联网发展比较缓慢。因此,中国电信从获得4G牌照起,就开始全面发力物联网,而在NB-IoT的推进上也是最为积极,旨在弥补短板,获得先发优势。在蜂窝物联网技术中,NB-IoT作为物联网专用技术标准,受到了资本市场的广泛关注。从去年的协议冻结到今天将近一年的时间里,NB-IoT产业链正在积蓄力量。

  3月,华为Neul的Iceni正式量产。到四月,产能可达20万片/月,年中将实现100万片/月的量产规模。芯片集成了NB-IoT单模通信能力,是业内第一款量产的NB-IoT芯片。

  高通方面MDM9X07系列芯片去年即已获得超过60家OEM厂商和模块OEM厂商100余款设计。SIMCOM(芯讯)将推出SIM7000系列模块,支持MDM9206,同时支持GNSS定位。u-Blox推出SARA-R404M,支持MDM9206,并与Verizon实现合作。移远通信BG96基于MDM9206开发,支持Verizon ThingSpace平台。Telit也将推出同BG96类似的产品。龙尚科技A9500基于MDM9206开发,支持eMTC协议。另外,中兴物联、广和通、啟碁科技(WNC)也将推出类似产品。

  三大运营商都在着力布局NB-IoT,全球有40家运营商筹划建设NB-IoT网络。其中:

  华为、中兴、诺基亚、爱立信都已提出网络建设方案。由于竞争激烈,有业内人士指出华为和爱立信的方案会出现不兼容的情况。

  规模和覆盖将是物联网的极限。二是运营商的加入直接引入了规模化的平台,跨行业的协同价值是运营商网络对物联网行业的最大贡献。关于NB-IoT参与方的讨论。

  目前蓝牙、WIFI、ZigBee等标准落地完备,设备厂商已经不会针对如冰箱、微波炉等具体应用提供解决方案。然而对比来看,NB-IoT标准仍在推广期,运营商要建立这张网,设备商要提供设备,而用户又对标准不熟悉。所以设备商和运营商便在这个时点同行业合作推出案例培养NB-IoT的产业环境。类似案例如三川智慧、深圳水务集团同运营商、设备商的合作。三者的合作中,

  行业方是甲方,运营商是乙方,设备商提供咨询服务。未来一旦NB-IoT标准广泛推广,设备商在开发过程中参与的比例会下降,行业方和运营商将成为主要玩家。关于NB-IoT发展的讨论。

  网络建设动力不足将导致建设价值大打折扣。因此全球运营商对于NB-IoT的投资才会相对保守。目前共享单车已经纷纷表态考虑接入NB-IoT平台,这将是NB-IoT网络的典型应用。另外,未来城市的基础设施都可以成为NB-IoT网络连接的典型应用,如垃圾桶、路灯、邮筒、电话亭、交通展板、城市绿植、停车场等都可以接入NB-IoT网络。再有,NB-IoT正因为其广域网的特点,同GNSS系统的结合成为重要看点。目前NB-IoT协议还不存在定位能力,年内新版NB-IoT的落地或者提高精度,但高精度的定位必须同GNSS系统集成。然而实现此目标面临着两大问题:

  (1)城市建设涉及交通部、市政、工信部、运营商等多个主体,工信部最新表示将推广NB-IoT网络,但多个主体的协同建网才有可能推动网络的快速落地,否则,NB-IoT应用的推广仍是长期的过程。

  (2)运营商网络架构不够敏捷,数据应用不够专业,面对纷繁复杂的行业数据,运营价值难以完全发挥。

  投资建议我们预计,到2020年,超过2000亿台设备将连接至通信网络,同时在物联网中实现彼此间的互联。

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